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司机掰断交警手指一文看懂2019年上半年中国照明行业出口情况

来源:万全资讯 时间:07-31 22:26:56浏览6次

01概况:整体出口增长乏力  ,替换市场已近高峰

2019年上半年 ,中国照明行业出口总额约为210.86亿美元  ,同比增长4.08%  。

2019年上半年  ,中国出口光源产品约45.88亿件  ,同比下降6.90%  。有9.22亿盏白炽灯和2.1亿盏卤钨灯  。4.58亿盏紧凑型荧光灯和1.49亿盏直/环形荧光灯;Hid灯总计2800万盏;发光二极管光源28.2亿个  ,占61.5%  ,高于去年同期(58%) 。同时  ,传统光源仍占38.5% ,替代市场仍有一定潜力  。

传统光源:卤钨灯产品从悬崖上掉落

随着世界上相关发光二极管照明产品的替代和高能耗产品的淘汰  ,传统照明产品包括热辐射光源型白炽灯和卤钨灯、紧凑型荧光灯和荧光灯型直管/环型荧光灯  ,以及高强度气体放电灯的高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯 ,均为两位数  ,相对稳定趋势的卤钨灯下降最多  。

以前  ,卤钨灯受到欧美市场的青睐  ,欧美市场更喜欢低色温和高指示  ,因为卤钨灯与白炽灯相比具有优异的光色质量和高效率 。然而  ,由于主要出口市场欧洲、美国和澳大利亚相继颁布了普通照明用卤钨灯禁令  ,卤钨灯真正进入了加速下行的范围 。从上图可以看出  ,2018年9月1日是欧盟取消一些非定向卤素灯用于普通照明的节点 。自2018年8月以来  ,卤素灯的出口数量和数量直线下降  ,2019年上半年为2.1亿盏  ,同比下降58.01%  。出口额为7100万美元 ,同比下降53.04%  。相反 ,单价上升是因为不被禁止的卤钨灯产品主要是反射型和特殊照明产品  ,单价较高  。在这种情况下  ,相关的发光二极管替代产品 ,如发光二极管白炽灯或贴片式多面发光灯泡和其他类似产品  ,应该欢迎新一轮的替代机会  。

各种灯具:轻微的波浪不会改变

主要照明产品 ,包括hs代码为94051000的“天花板或墙壁上的吊灯和电气照明设备”  ,即固定灯;Hs代码94052000“电动台灯、床头灯或落地灯”是一种便携式灯  。和hs代码为94054090的“未列出的灯和照明设备” ,即室外灯和一些发光二极管灯等 。

这类照明产品的出口主要反映了各国国民经济需求的基本情况  ,也是推动整个照明产品出口发展的主要力量  。发展曲线也反映出全球经济仍处于低潮 ,正处于艰难的复苏时期  。led灯的比例也在增加 。室内灯管/聚光灯、面板灯、高吸顶灯、行灯、室外泛光灯、草坪灯/庭院灯、路灯/隧道灯等集成灯  。逐渐成为主要力量  。

发光二极管产品:替代市场达到顶峰

总体而言  ,近年来  ,随着产业链各个环节技术的快速进步和性价比的进一步提高  ,led照明产品在普通照明的各个领域逐渐普及  ,也带动了相关产品出口的增长  。然而  ,由于市场需求相对较低、长寿命导致的增长基数逐渐增加和市场峰值转变等客观原因  ,led照明产品的增长率也是一个普遍趋势  。Led在整个出口中的份额逐年增加  ,反映出其逐渐取代传统照明产品  。

2019年上半年  ,led照明产品出口总额约为143.97亿美元  ,同比增长2.34%  ,占照明产品出口总额的68.28% 。(注:发光二极管照明产品数据主要来自多个海关hs编码  ,包括2017年光源类增加的85395000个“发光二极管(发光二极管)灯泡(灯管)”即发光二极管灯泡和灯管;灯类中 ,94051000“天花板或墙壁上的吊灯和电气照明装置”  ,即固定灯  ,94052000“电气台灯、床头灯或落地灯” ,即手提灯  ,94053000“圣诞树成套灯”  ,94054090“未列出的灯和照明装置” ,即户外灯和一些led灯等 。)

其中  ,2019年上半年led光源出口28.20亿美元  ,同比下降0.59%  ,出口27.12亿美元  ,同比下降7.34%  。其中  ,led灯泡24.95亿只 ,同比下降0.52%  ,出口19.89亿美元 ,同比下降7.74%  。led灯数量3.25亿盏  ,同比下降1.08%  ,出口7.23亿美元  ,同比下降6.25%  。2019年上半年  ,led灯出口116.85亿美元  ,同比增长4.89%  。

led光源出口单价不到1美元  ,仅为0.96美元  ,同比下降6.80%  。其中 ,led灯管出口单价约为2.22美元 ,灯泡出口单价仅为0.80美元左右  。所有单位价格都创下历史新低 。

根据led替代光源月度出口数据  ,自2018年下半年以来  ,led替代光源月度出口量逐年增加  ,但出口量同比为负值 。即使自2019年3月以来  ,led替代光源的出口量也有所下降 。同时  ,出口市场和出口企业也反映了这一趋势  。各种迹象表明 ,尽管全球替代光源市场仍有一定的潜力  ,但已相当接近其替代峰值 。

自2018年初以来  ,几乎每个月的产品单价都低于去年同期 ,这也反映了光源出口市场残酷持续的价格竞争  。

02出口目的国:美国市场应声下滑 ,东盟市场冲高回落

首先  ,从全球led照明市场来看  ,中国、美国和欧洲是并列的三大市场  ,占比超过20%  。作为国内市场 ,中国市场发展相对较大空  ,渠道为主  ,逐步细分 。然而  ,在过去两年里  ,由于房地产监管的影响  ,下行压力一直很大  。

就出口市场而言  ,首先看看发达经济体的集群  。美国市场是最大的出口市场  。受中美贸易摩擦影响的关税自今年以来有所下降  ,导致北美市场下跌2.45%  ,降至第二位  。欧洲顶级市场看起来是统一的  ,但本质上是一个相对分散的子市场的组合  ,充满个性化和差异化需求  ,其中德国、英国、法国和荷兰是顶级出口市场  。由于led的早期启动 ,东亚的日本市场发展迅速  。led光源接近饱和 ,led集成灯方兴未艾 。大洋洲市场由澳大利亚和新西兰主导(两国占98%以上)  ,规模小 ,发展稳定  。

东南亚、拉丁美洲、西亚、南亚/中亚和非洲市场是新兴经济体构成的潜在增长市场  。其中  ,东南亚市场是近年来的亮点市场  ,以越南、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国(这六个国家约占市场的98%)为首  ,今年上半年增长强劲 ,业绩下滑  ,这与去年全线高速增长后的调整期有关  。然而 ,市场无疑仍有强劲的发展势头 ,未来前景仍值得看好  。西亚市场也值得关注 。伊朗和沙特阿拉伯曾是西亚最大的消费市场  ,但由于西方制裁  ,进口困境最近加剧  。此外  ,伊拉克重建的增长率还不错  ,阿联酋和土耳其作为交通枢纽的地位仍然稳定  。虽然非洲市场潜力巨大 ,但仍处于发展的初级阶段 。

就具体的目的地国而言  。2019年上半年  ,前20大市场出口总额达到97.53亿美元  ,占led照明出口总额的67.74% ,主要市场高度集中 。由于2018年下半年出口到美国的相关公司的库存压力、价格上涨后当地照明制造商对市场需求的一定程度的限制以及一些新订单转移到非中国制造商  ,美国市场的出口同比下降了7.80% 。然而  ,其作为中国第一照明产品出口市场的地位仍然稳定  。德国、英国、法国、日本、加拿大等传统主要市场相对温和 。

至于新兴市场  ,在中欧和东欧具有一定辐射能力的波兰  ,上半年的增长率相对较高 。东盟市场自去年飙升以来略有下跌  ,尤其是越南、新加坡、菲律宾和去年大幅上涨的其他国家 ,但总体形势良好  。金砖国家表现不佳  ,经济状况不佳的巴西和俄罗斯市场需求疲软 ,印度的制成品数量因与中国的skd和ckd贸易盛行而进一步下降  。

就发光二极管光源出口而言 ,前20大市场总额为20.43亿美元  ,占发光二极管光源出口总额的69.80% 。各国的led替代光源产品单价大多呈下降趋势  。全球平均价格为1美元的市场还不到一半 。光源产品出口价格的激烈竞争是显而易见的  。发达经济体的单位价格普遍较高  ,日本市场价格持续大幅上涨 ,这也解释了主要从事日本市场的爱丽丝(Alice)、康佳(Konka)和浦维(Puwei)等公司出口单位价格相对较高的原因  。然而  ,越南、菲律宾、俄罗斯、印度尼西亚、巴西等市场的单价较低  ,并继续下跌  。

就市场表现而言  ,东盟主要的六个国家仍然表现良好 ,越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚和其他国家都在前20名  。印度是全/半备件贸易盛行的国家  ,而受到西方国家严厉制裁的伊朗  ,两个国家的光源输出都从前20名中下降  。正在经历战后重建的伊拉克同比增长了280%  ,离上榜仅一步之遥  。

led灯出口排名接近整个led照明产品  。发光二极管灯在总发光二极管照明中的比例超过80%  ,并有进一步提高的趋势  。这也符合整个led照明的整体出口情况  ,反映了替代市场逐渐向集成/模块化灯具发展的趋势  。前20大市场出口总额达到77.82亿美元  ,占发光二极管灯具出口总额的66.59%  。

03

出口企业:价格竞争持续激烈  ,龙头企业战略调整

2019年上半年  ,20大led照明企业出口总额约为17.32亿美元  ,占led照明出口总额的12.03%  。其中  ,利达欣、阳光、邦德三驾马车仍位居前三  ,但与去年同期相比  ,均下降了20%-30%  ,削弱了领军后方的优势 。最近  ,实力雄厚、齐头并进的姚凯和新诺菲分别位列前四或前五名 。在传统十大企业大多下滑的情况下  ,民宝、山浦、陈晖、中普森、柯美、海利、浩阳等“中层”企业保持了增长势头 ,对出口总额的小幅增长做出了相应贡献  。值得一提的是  ,新诺菲在成都和上海的生产专用通道灯的双工厂 ,已经增长了200%以上  。

随着国际市场激烈的价格竞争和led替代光源接近高峰 ,利达、阳光、德邦等领先出口商已经主动做出调整  。他们正在有意识地逐步退出一些“高风险”市场和低利润业务  ,并逐渐增加灯具和物联网产品在他们产品中的比例 。

在led光源出口方面 ,龙头企业的业绩普遍下降 ,整体格局变化不大  。第一季度后  ,阳光再次以微弱优势击败常年领跑者利达欣  ,赢得上半年冠军  。此外 ,上半年前30家出口企业约占13.56亿美元  ,占led光源出口总值的50%以上 。相比之下 ,前30家出口企业仅占led光源出口总值的9.50%  ,表明led光源出口强度仍然相当高  。总的来说  ,led替代光源的大规模标准出口市场是一个少数游戏  。未来  ,无论是大企业扩大收入规模  ,还是中小企业发展差异化细分市场  ,都将更加依赖集成/模块化灯具和物联网智能产品的发展 。

然而  ,从出口产品单价的普遍下降可以看出 ,海外市场激烈的价格竞争仍在继续 。大量出口企业依靠较大的出口量来维持出口量的平衡或增长  ,利润受到极大挤压  。因此  ,虽然出口企业工作非常努力  ,但目前增加数量而不增加收入或利润的现象比较普遍  。以led灯为主的山浦、快递、陈晖、豪恩等企业产品单价明显较高  。

与高强度的led光源相比 ,由于产品类型、渠道类型和市场分散  ,led灯市场更加多样化  。名单上的企业也可以被描述为“八仙过海  ,各有所长” 。他们不仅是标准产品(如利达鑫、孙光、邦德)的大型合同制造商  ,也是国外品牌工厂(如新诺菲、捷光)  。不仅有浩阳、梁毅等市场细分专家 ,还有恒泰、玉莲、嘉威等强势单一产品企业  ,以及中普深、澳普等大量遭到广泛攻击的企业  。

led灯泡前10名的排名与整个led替代光源的排名基本一致  ,但略有变化 。与战略调整相关的是 ,激光雷达、阳光和德邦几乎耗尽了它们在泡沫出口量上的巨大领先优势  ,德邦已经退出前三名  ,而姚凯在泡沫量上已经取代了它们  。然而 ,龙头企业普遍存在的问题是单价下降得更多  。此外  ,值得一提的是  ,根据新河、哲特、天都等led白炽灯企业的出口情况 ,白炽灯的发展势头较去年同期有所放缓 。

在led灯方面  ,山浦略微领先  ,并在2019年半获得程冠军奖  。上半年  ,邦德灯具数量快速增长  ,位居第二  ,其次是陈晖  ,快速达从去年的榜首下滑至第四  。爱丽丝和普鲁士主要冲击日本市场  ,因此产品出口单价尽管下降  ,但仍然很高  。

04中美贸易摩擦下的对美出口

2019年上半年对美国的出口

2019年上半年  ,中国对美国的led照明出口约为34.01亿美元  ,比去年上半年的36.89亿美元下降了7.80%  ,后者并没有预期的那么大  。

首先  ,看看led光源产品(85395000)  。这些产品不在美国对中国征收25%关税的2500亿美元产品目录中 ,而是降幅最大的led产品  。2019年上半年  ,对美出口约为5.28亿美元  ,同比下降18.22%  ,出口额为8.11亿美元  ,同比下降15.11%  。原因是在去年关税降至最低之前  ,一些向美国出口的相关制造商采取了不同程度的集中措施 。截至2019年上半年  ,美国光源市场仍部分处于库存消化阶段  。

相关灯具产品中  ,2019年上半年出口美国的固定灯具数量(94051000只)为7700万只  ,同比下降14.57%  ,出口额为10.17亿美元 ,同比下降6.63%  。户外灯具和部分发光二极管灯具(94054090)出口美国15.9亿美元  ,同比下降6.10%  。出口到美国的手提灯数量(94052000)为2900万盏 ,同比下降10.23% ,出口额为6.24亿美元 ,同比下降6.01%  。上述三种主要灯具均被列入美国对中国征收25%关税的2500亿美元产品目录  。

影响分析

从出口数据来看  ,2019年上半年中美贸易摩擦和中国照明产品关税对美国出口的负面影响没有预期的那么大  。

分析的主要原因是:

1.人民币贬值;中美之间日益增长的贸易摩擦也导致人民币大幅贬值  。美元对人民币汇率已从去年年初贸易摩擦前的6.3以下接近突破7  ,目前基本稳定在6.9左右  。

2、照明相关产品出口退税率上调;去年 ,财政部宣布将led光源(hs代码85395000)和灯具(hs代码9405系列)及其他相关照明产品的出口退税率从原来的13%上调至16%  ,这被视为短期利益  。

3.led光源暂时是安全的;如上所述  ,在当前形势下 ,led光源产品没有以25%的关税列入2500亿美元的产品目录 。去年  ,中国向美国出口了约12亿件此类产品  ,价值18亿美元  。因此  ,美方暂停对最后3000亿美元产品的增税也是一大优势  。

4.美国企业纷纷提价 。自去年5月以来  ,在acuitybrands和伊顿的领导下  ,包括hubbell、venture、rab lighting、current、maxlite、ledvance领导下的北美sylvania和松下领导下的ult在内的美国公司也相继上调了产品价格 。他们中的一些人已经几次提价了  。原因不仅在于原材料、人力和物流成本的上涨  ,还在于关税上涨的影响  。

应该说 ,上述因素在不同程度上抵消了301关税对美国出口的负面影响  。

另一方面 ,关税增加的影响将主要反映在未来:

1.抑制需求:随着美国公司提高产品价格  ,终端价格的上涨将在一定程度上抑制消费者需求;

2.订单转移:一些新的项目订单将受到影响  。在此之前  ,北美照明客户项目订单的竞争基本上是中国企业之间的事  。第三国缺乏同样的竞争力  。然而  ,在关税上调后的新项目竞争中  ,来自第三国的相关制造商可能会更频繁地出现  。其中一些订单将不可避免地转向越南、印度和墨西哥等制造国  。

趋势预测

1.中美互补

美国多年来一直是中国照明产品的第一大出口市场  ,其地位不可动摇  ,其他山脉都显得相形见绌..去年  ,即使在中美贸易摩擦加剧的背景下  ,中国对美国照明产品出口总额也达到115亿美元左右  ,超过照明产品出口总额(443亿美元)的四分之一  。关税清单中有30多个与照明产品相关的hs代码  ,占出口到美国的照明产品总量的80%  。

美国无疑是世界上最大的消费市场 ,也是全面运用关税武器的勇气所在  。它也有良好的照明产品制造基础  。特朗普政府在鼓励工业制造业回归的背景下 ,凭借其先进的设备水平和相对完整的产业链体系  ,拥有一定的照明产品制造能力 。然而  ,美国市场本身的需求太大  ,占全球照明市场的20%以上  ,相当于整个欧洲  。仅仅依靠自己的生产能力远远不能满足自己的需求  ,尤其是光源产品  ,这些产品基本上都是从中国大量进口的 。因此  ,美国作为一个整体  ,在照明产品方面没有全面的自给自足  。

在照明行业已经发展成为不愿做的发达国家和无力做的发展中国家的背景下  ,中国作为唯一一家能够大规模、高性价比满足世界多样化需求的世界工厂  ,已经将其照明产品销往220个国家和地区 ,全球市场份额超过50%  ,在可预见的未来  ,其作为全球最大照明产品生产和出口国的地位是不可动摇的 。

因此 ,中美制造业互补性的基础没有改变  。25%的税率也不同于相对温和的10%的税率  。买方和卖方没有做出太多让步空 ,当双方都找不到替代品时  ,中美照明产品的贸易模式在短期内将保持不变 。

2.起点分析

美国预计照明等工业制造行业将回归  ,但只对中国等特定国家增税 ,而不是针对普遍性  。在这种情况下 ,越南、印度、马来西亚、墨西哥等具有一定照明产品制造能力的低税收国家将通过转口贸易或中国投资套利 。

结果将是中国对美国的出口将受到限制  ,而美国对中国的出口也将受到限制 。同样 ,中国制造的照明产品将通过其他渠道进入美国 ,如改变原产国 。美国照明制造业没有复苏  。与此同时  ,由于最终产品的价格正在上涨 ,买单的是美国最终消费者  !我相信这种“伤害1000个敌人和800个我们自己”也不是一个可持续的措施 。例如  ,2019年上半年关税增加使美国收入增加了208亿美元 ,而特朗普政府不得不向同期因贸易摩擦遭受损失的美国农民支付280亿美元补贴  。

因此  ,我的预测是  ,贸易摩擦作为一种战略模式将长期存在 ,301关税作为一种战术措施在中美之间将是暂时的  。

回应

1.在海外建厂

最近  ,随着中美贸易摩擦的加剧 ,业内大量企业打算在越南、印度等国设立海外工厂的消息也引起了轩然大波 。

我认为 ,海外施工企业仍需注意以下问题 。首先  ,企业需要明确在海外建厂的目的  。如果这些措施只是为了应对关税壁垒的增加  ,这似乎有点草率  。如上所述 ,目前  ,提高关税应该是一个短期的分阶段行动  。建立海外工厂以应对短期困难的长期行为是有风险的 。

(1)大量投资:首先  ,海外工厂需要更大的投资 。目前  ,该行业仍处于融资困难、产能过剩和需求疲软的总体局面  ,因此现金流对企业来说至关重要 。

(2)实际成本:许多企业听说东南亚、南亚等国家的劳动力制造成本较低  ,但最终核算成本可能不经济  ,例如 ,劳动力成本低于中国  ,但劳动效率产出较低;还存在土地增值小空、物流便利性不足、产业链配套设施不足等诸多问题 。

(3)本地市场容量:成本优势通常不是建厂的唯一决策点 ,也是考虑潜在国内需求市场发展的关键  。例如  ,在印度建立工厂只需要考虑印度国内市场是否能够支持生产能力  ,但越南市场在工厂投产前必须同时考虑国内和出口需求  。

(4)供应链匹配(Supply Chain Matching):在工业基础上 ,它不仅包括轻工业制造业  ,还包括重工业能力  ,如钢铁、冶金、机械和化学工业  。发展中国家与中国有着巨大的差距  ,中国已经积累了70年的现代工业发展  。对于照明这一供应链深度产业领域来说  ,供应链匹配问题将更加突出 。

(5)反规避措施(Anti-规避措施):即使关税增加变成长期行为 ,在海外工厂制度建立后  ,美方也应警惕相关的贸易反规避措施 。

(6)其他风险:当地政治和社会发展、商业环境、政府支持政策、合作伙伴信誉等潜在未知因素 ,以及中国管理文化能否有效出口也可能引发政策风险和投资风险  。

总之  ,建立海外工厂是拥有大量中小企业的照明企业的重要举措 。还有许多不确定因素  。企业需要深入研究  ,分清利弊  ,谨慎行事 ,因地制宜  。

2.转口贸易

第三国易手转口贸易形式在中国对外贸易领域占有特殊地位  ,也成为中国应对反倾销等贸易壁垒的特殊措施之一  。举例来说 ,香港作为一个地理位置优越、吞吐量大的自由贸易港  ,拥有大量转口贸易  。照明产品可以继续逃避贸易制裁  ,通过向第三国再出口来改变其原产地 ,以应对美国关税的提高  。当然  ,转口贸易也会有相应的关税和程序成本  。此外  ,一个国家单个类别出口量的急剧上升肯定会引起美国相关部门的注意  。这种规避行为仍然需要警惕其贸易反规避措施  。

3.自我完善

企业应对国内环保趋势、产能下降和中美贸易摩擦的新国际趋势  。一方面 ,我们应该结束恶意的价格竞争  ,避免盲目扩张  ,创造更多的利润 ,并在健康的条件下应对持续相对较低的总体形势  。另一方面 ,要从基于交易的战术采购管理转向面向过程的战略供应管理  ,建立高效的企业供应链管理体系  。还有一句老话  ,我们应该加快产业转型升级  。产品将由低附加值向高附加值转变  ,产业将由数量优势向质量优势转变  。

4.替代市场

如上所述  ,美国占到中国照明出口的四分之一  。不可能说“绝对替代”  ,只能说“相对替代”  。出口企业应注意的其他市场包括与北美同等规模的欧洲  ,特别是德国、英国、法国和荷兰等一贯优秀的西欧国家 ,以及波兰等正在获得相当大势头的新兴国家  ,以及快速发展的东盟和中东市场 。

总体而言  ,2019年上半年照明出口市场相对持平 。在码头价格持续下跌、各种成本刚性增加、国际市场需求疲软、中美贸易摩擦加剧的背景下  ,大多数出口企业在空之前都遇到过困难  。Led产品在整个照明产品出口中的份额逐年增加  ,反映了led产品对传统产品的不断替代 。然而  ,led替代光源的市场发展已经达到顶峰  ,价格竞争越来越激烈  ,企业的利润压力也越来越大  。因此  ,一些企业做出了相应的调整  。在全行业从规模到数量追求质量发展的趋势下 ,相关出口企业应明确定位 ,充分发挥优势  ,积极调整和应对困难  。

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